Жителей деревни Цин Я внезапно забросило в загадочный облачный мир, полный опасностей. Теперь они вынуждены терпеть страдания, служа забавой для местных божеств, а за ними пристально следят огромные драконы. Всеми злыми силами здесь командует могущественная колдунья Лю Ли. Она с легкостью призывает исполинских каменных демонов, способных в мгновение ока разрушать целые города.
На помощь пленникам приходит Царь Обезьян. Он проникает в этот странный мир и открывает для людей спасительный портал. Однако Лю Ли быстро узнаёт о его вмешательстве. Немедля, она отправляет за ним сурового и непреклонного воина по имени Ян Цзянь.
