Скрытый в чаще векового леса, древний Ллорис был построен эльфами. Теперь же ими правит жестокий шериф, захвативший власть. Он разоряет народ непосильными поборами, оставляя людей без денег и крова. Любой, кто посмеет роптать, исчезает в темнице или изгоняется.
Отчаяние толкает горожан на отчаянный шаг — просить помощи у эльфов, изгнанных предками. Но те живут уединенно, храня свою магию и покой. Две сотни лет прошло с последней встречи, и доверия между расами почти не осталось.